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A股盈利能力最强40家上市公司估值对比

2019年11月23日 09:35
作者:石运金
来源: 股市动态分析

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原标题:A股盈利能力最强40家上市公司估值对比

  本文统计了2019年前三季度A股上市公司盈利能力前40家上市公司的估值情况,这些公司是A股的定海神针,这些公司前三季度盈利均超过百亿元,市值基本都在千亿元以上,但估值角度却差异巨大。整体上看,A股盈利能力最强的这批公司估值非常低,A股指数很大可能处于底部区域。

  从净利润角度来看,前三季度净利润超千亿元的只有5家上市公司,即四大行和中国平安,如果以年度计算,招商银行很可能在2019年步入净利润超千亿元行列,这五家公司的市值均超过万亿元。这四十家上市公司有35家利润同比都是正增长的,石化双雄、上汽集团长江电力大秦铁路净利润同比下滑。A股过万亿市值的公司还有中国石油贵州茅台中国石油虽然股价创历史新低,但瘦死骆驼比马大,而贵州茅台市值突破1.5万亿,市值座四往三,与中国平安市值相近。

  从行业角度看,A股盈利能力最强的40家公司主要分布在银行保险、地产、建筑、石油石化等行业,金融和地产产业链仍是A股盈利能力最强的行业。除了金融和地产产业链,只有中石油、中石化、中国神华贵州茅台海螺水泥格力电器美的集团上汽集团长江电力五粮液大秦铁路苏宁易购等12家公司,而这里面又有多家跟地产产业链紧密相关。

  破净公司占比过半,40家公司里面有21家公司跌破净资产。盈利能力最强的公司大批量破净,这是市场底部的标志之一。如果从动态PE角度看,有27家公司的动态PE是低于10倍的。不过A股目前的估值情况,一边是海水一边是火焰,以茅台、五粮液为代表的白马类核心资产估值已经全面泡沫化,其实如果进行总市值前四十名排位的话,起码白马核心资产的恒瑞医药海康威视海天味业迈瑞医疗等会进入,而这些公司也是前面泡沫化的。

  从这些公司估值来看,可以说指数向下的空间不大,但想启动牛市仍有难度,牛市需要的是资金入市,同时大牛市启动前基本上所有股票都会跌到位,目前呈现的是结构性行情,少数股票的牛市和多数股票的熊市。本周五白马股纷纷下跌,有风格切换迹象,建议关注。

(文章来源:股市动态分析)

(责任编辑:DF010)

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